Tập đoàn công nghệ NVIDIA vừa nhận được một tin vui quan trọng khi chính thức có được “tín hiệu đèn xanh” để xuất khẩu dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) Hopper H200 sang thị trường tỷ dân. Đây được xem là một giải pháp phần cứng mạnh mẽ và toàn diện hơn rất nhiều so với dòng H20 bị cắt giảm hiệu năng trước đó. Tuy nhiên, niềm vui này dường như không trọn vẹn khi đi kèm với nó là hàng loạt các điều kiện khắt khe và những thách thức phức tạp đang chờ đợi ở phía trước.
Cánh cửa thị trường tỷ dân hé mở trở lại
Trong khoảng thời gian vừa qua, vị thế của NVIDIA tại thị trường Trung Quốc đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn và ảm đạm. Tình hình tồi tệ đến mức Giám đốc điều hành (CEO) của hãng, ông Jensen Huang, trước đây đã từng phải cay đắng thừa nhận rằng sự hiện diện thị trường của công ty tại quốc gia này đã “về con số không”. Nguyên nhân chính được đưa ra là do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, vị thuyền trưởng của NVIDIA vẫn luôn giữ quan điểm nhất quán trong việc phản đối các hành động hạn chế dòng chảy công nghệ Mỹ, thay vào đó ông liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc NVIDIA cần phải cạnh tranh tại Trung Quốc.
Có vẻ như những nỗ lực kiên trì này cuối cùng đã mang lại kết quả có lợi cho “Đội Xanh”. Theo một thông báo mới nhất từ Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, NVIDIA giờ đây sẽ được phép bán các chip AI Hopper H200 cho Trung Quốc. Bài đăng này đã đề cập đến một chính sách mới cho phép vận chuyển các sản phẩm H200, đồng thời nhắc đến sự hợp tác với Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm mục đích củng cố việc làm cho người dân Mỹ. Động thái này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, cho phép gã khổng lồ chip xử lý đồ họa tái gia nhập một trong những thị trường tiêu thụ bán dẫn lớn nhất thế giới.
Thách thức từ đối thủ nội địa và bài toán giá cả
Mặc dù cánh cửa đã mở, nhưng thực tế kinh doanh có thể sẽ không trải đầy hoa hồng. Ông Jensen Huang có thể bị đặt vào thế buộc phải bán dòng chip Hopper cho Trung Quốc, ngay cả sau khi từng tuyên bố thế hệ này sẽ không còn được giới thiệu tại đây nữa. Thực tế là Bắc Kinh đã dựa vào kiến trúc Hopper trong vài năm nay, và quan trọng hơn, các giải pháp công nghệ nội địa đang trỗi dậy mạnh mẽ. Điển hình như dòng chip AI Ascend 910C đến từ gã khổng lồ Huawei, được tuyên bố là đã sở hữu hiệu năng cao hơn cả dòng chip Hopper H100 cao cấp nhất của NVIDIA.
Thêm vào đó, trong một phát biểu trước đây với tờ Bloomberg, khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến việc H200 sẽ được bán tại Trung Quốc, chính ông Jensen Huang đã nhận định rằng quốc gia này “sẽ không chấp nhận điều đó”. Sự hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở khi đặt trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc đang ngày càng tự chủ hơn về phần cứng.
Một vấn đề cốt tử khác nằm ở khía cạnh tài chính. NVIDIA sẽ phải chịu một khoản cắt giảm lên tới 25% cho mỗi con chip AI H200 được bán sang Trung Quốc. Điều này đặt công ty trước hai lựa chọn khó khăn: một là phải bán dòng chip Hopper với mức giá cao ngất ngưởng để duy trì biên lợi nhuận, hoặc hai là chấp nhận bị giảm lợi nhuận để giữ thị phần. Có vẻ như lựa chọn thứ hai sẽ khả thi hơn, bởi các dòng chip AI của NVIDIA vốn dĩ đã rất đắt đỏ, nếu tiếp tục tăng giá, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ quay lưng. Việc phê duyệt cho H200 là tín hiệu lạc quan, nhưng các quy định kinh doanh xung quanh khu vực này đang trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Lợi thế phần mềm và tương lai đầy cạnh tranh
Chúng ta đều biết rằng cách đây vài năm, các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đã từng rất hào hứng săn lùng dòng chip AI H20. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là với những tiến bộ vượt bậc mà Huawei và các nhà sản xuất khác đạt được, các doanh nghiệp nội địa có thể sẽ thấy việc chuyển sang sử dụng các giải pháp “cây nhà lá vườn” hấp dẫn hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào NVIDIA.
Mặc dù vậy, NVIDIA vẫn nắm giữ một vũ khí bí mật chưa thể thay thế hoàn toàn: hệ sinh thái phần mềm. Các báo cáo trong quá khứ đã chỉ ra rằng các công ty Trung Quốc gặp rất nhiều rắc rối khi huấn luyện các mô hình AI trên các con chip nội địa do thiếu hụt một khuôn khổ phần mềm mạnh mẽ như nền tảng CUDA của NVIDIA. Do đó, triển vọng của NVIDIA tại Trung Quốc vẫn còn đó, nhưng không phải nhờ vào sức mạnh phần cứng đơn thuần mà là nhờ vào sự phụ thuộc của khách hàng vào hệ sinh thái phần mềm.
Sẽ rất thú vị khi chứng kiến tình hình này diễn biến như thế nào trong thời gian tới. Đặc biệt là khi Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng các thế hệ chip hiện đại tiếp theo như Blackwell hay Rubin sẽ không được phép bán cho Trung Quốc. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các dòng chip AI nội địa, “Đội Xanh” đang bị đặt vào một vị thế khó khăn, buộc phải điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt để tồn tại tại thị trường đầy biến động này.